השלכות של השפעה בלתי הוגנת על מוריש (מדריך משפטי)

צוואה נועדה להבטיח כי רצונו האחרון של אדם ימומש באופן מדויק ונכון. עם זאת, במקרים מסוימים, ייתכן שבעת עריכתה המצווה היה נתון ל-"השפעה בלתי הוגנת" אשר עלולה להביא לפסילתה.

אחת מעילות ההתנגדות לצוואה ה"פופולריות" ביותר, הינה הטענה כי המוריש חתם על הצוואה כאשר היה נתון ל"השפעה בלתי הוגנת" מצד נהנה או נהנים לצוואה ולפיכך, הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי האחרון של המוריש.

הכנו עבורכם סקירה מקצועית על המשמעות המשפטית של השפעה בלתי הוגנת, כיצד היא נבחנת בבתי המשפט ומהן הדרכים למנוע מצב כזה מראש.

תחילה – מהי "השפעה בלתי הוגנת"

נציין כבר עתה, כי לא כל השפעה הינה בלתי הוגנת, כלומר ייתכן שנהנה השפיע באופן כזה או אחר על המוריש (אף ללא כוונה תחילה), כאשר לעיתים תיראה ההשפעה כבלתי הוגנת ולעיתים לא.

אמור מעתה: השפעה בלתי הוגנת היא כזו אשר פגעה באופן כזה או אחר ברצונו החופשי של המוריש כאשר לולא השפעה זו, לא הייתה הצוואה נערכת באופן בו נערכה.

בחוק לא קיימת רשימה סגורה של מקרים כאלה, והמדובר בעילת התנגדות הנידונה בבית המשפט בכל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו הספציפיות.

למשל: בן שעבר טרגדיה אישית וכתוצאה מכך ירד מנכסיו כליל, ייתכן שהוריו המורישים יושפעו ממצב זה של הבן ויבקשו לדאוג לו לאחר מותם יותר מיתר ילדיהם, גם כאשר הבן לא דיבר עימם מעולם על מצבו ולא ביקש העדפה כזו או אחרת – סיטואציה כזו לא תהווה השפעה בלתי הוגנת.

אך אם באותה הסיטואציה בדיוק לא חדל הבן לבכות על מר גורלו באוזני ההורים ומבקש מהם כי ידאגו לו בעתיד בצוואה על חשבון יתר היורשים ומפעיל עליהם לחץ יומיומי כי יעשו כן – ייתכן שבמקרה כזה תיראה השפעת הבן כבלתי הוגנת ובית המשפט ימצא לנכון לפסול את הצוואה.

השלכות השפעה בלתי הוגנת – ביטול רצון המצווה ופסילת הצוואה!

המתנגד לקיום הצוואה בעילת השפעה בלתי הוגנת יצרך להוכיח לבית המשפט את טענתו ואם יקבל בית המשפט את טענותיו, הרי שיורה על פסילת הצוואה ועל חלוקת עיזבון המוריש על פי החוק.

מכך יוצא, כי עצם ביטול הצוואה משמעו בפועל ביטול רצונו האחרון של המצווה – פגיעה חמורה בכל תוכניותיו העתידיות שביקש לבצע בעיזבונו ומשכך, פגיעה ברורה אף ביורשיו (וככל הנראה אף בצדדים שלישיים).

איך יקבע בית המשפט כי התקיימה השפעה בלתי הוגנת

מאחר והשלכות השפעה בלתי הוגנת על מוריש הינן הרסניות, יבחן בית המשפט בקפידה כל התנגדות אשר תובא בפניו בעילה זו, ואת נסיבות המקרה הספציפי, ובין היתר יבחן בית המשפט את השיקולים הבאים:

1. האם המצווה היה תלוי בנהנה – ואם כן, מה אופי התלות (רפואי, פיזי) ומה היה היקפה.
2. מה היה מצבו של המצווה בעת עריכת הצוואה – מבחינה רפואית.
3. מהן הנסיבות בהן נערכה הצוואה או נחתמה – ברור כי אם נחתמה באישון לילה בחדר מדרגות (למשל), רוב הסיכויים שהצוואה אינה כשרה.
4. האם מי מהנהנים היה מעורב בשלבי עריכת הצוואה – ואם כן, באיזו מידה (מי המליץ על עורך הדין שערך את הצוואה, מי הסיע את המצווה לחתימה, מי העדים לצוואה, מי נכח בפגישות המצווה עם עורך הדין וכיו"ב).
5. האם הצוואה הגיונית וסבירה בהתאם לנסיבות חייו של המצווה – למשל בת אשר סעדה את אביה במסירות במשך שנים (והוכח כי סעדה אותו שלא מתוך אינטרס), אין היגיון כי אביה יבחר לנשלה כליל מהצוואה.

ההשלכות הרסניות – עשו זאת נכון!

מניסיוננו, חשוב מאוד כי בכל הליך עריכת הצוואה "ינטרלו" המצווה או בני משפחתו, ככל שיעלה בידם, כל חשש להשפעה העלולה להצטייר כבלתי הוגנת, אחרת הצוואה עשויה להתבטל ובכך לפגוע ברצון המצווה וביורשיו.

מאחר ואין ברצון אדם כי צוואתו תבוטל לאחר פטירתו ורצונו ייעלם כלאחר יד,  אנו ממליצים להתייעץ עם גורם מקצועי אשר יהיה זה אשר יסביר ויכוון את המצווה, שכן לו יעשה זאת המצווה עם בני משפחתו אף מתוך כוונה טובה ייתכן שיהיה אף בכך בסיס להתנגדות. אל תהססו לפנות אלינו לקבלת ייעוץ מקצועי.